上周，全國(guó)共有5家企業(yè)向發(fā)審委提交首發(fā)申請(qǐng)，4家過會(huì)，其中有1家浙江省內(nèi)企業(yè)；3家浙江公司發(fā)布并購重組公告；3家浙江公司發(fā)布再融資公告。

1、12月20日，中國(guó)人民銀行和銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好重點(diǎn)房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)處置項(xiàng)目并購金融服務(wù)的通知》。鼓勵(lì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)做好重點(diǎn)房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)處置項(xiàng)目并購的金融支持和服務(wù)。接近監(jiān)管人士表示，鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)并購出險(xiǎn)房地產(chǎn)企業(yè)的項(xiàng)目，是按照市場(chǎng)化方式出清風(fēng)險(xiǎn)的有力舉措。

1、杭州廣立微電子股份有限公司

公司12月24日上市委員會(huì)通過；公司擬在創(chuàng)業(yè)板發(fā)行股票不超過5000萬股，募集資金9.56億元。公司注冊(cè)地址為浙江省杭州市西湖區(qū)西斗門路3號(hào)天堂軟件園A幢15樓F1座，2021年1-6月營(yíng)業(yè)收入4530.16萬元、扣非歸母凈利潤(rùn)-642.15萬元。

公司簡(jiǎn)介：廣立微是領(lǐng)先的集成電路EDA軟件與晶圓級(jí)電性測(cè)試設(shè)備供應(yīng)商，公司專注于芯片成品率提升和電性測(cè)試快速監(jiān)控技術(shù)，是國(guó)內(nèi)外多家大型集成電路制造與設(shè)計(jì)企業(yè)的重要合作伙伴。公司依托軟件工具授權(quán)、軟件技術(shù)開發(fā)和測(cè)試機(jī)及配件三大主業(yè)，提供EDA軟件、電路IP、WAT測(cè)試設(shè)備以及與芯片成品率提升技術(shù)相結(jié)合的全流程解決方案，在集成電路從設(shè)計(jì)到量產(chǎn)的整個(gè)產(chǎn)品周期內(nèi)實(shí)現(xiàn)芯片性能、成品率、穩(wěn)定性的提升。

資金用途：（1）集成電路成品率技術(shù)升級(jí)開發(fā)項(xiàng)目；（2）集成電路高性能晶圓級(jí)測(cè)試設(shè)備升級(jí)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目；（3）集成電路EDA產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目；（4）補(bǔ)充流動(dòng)資金。

保薦機(jī)構(gòu)：中金公司

1、完美世界出售2家海外子公司

完美世界12月22日公告：公司下屬全資子公司PWEB.V.與Embracer簽訂《股權(quán)購買協(xié)議》，Embracer擬以1.25億美元的對(duì)價(jià)購買PWEB.V.持有的PWNA及PWPB.V.各100%股權(quán)。本次交易預(yù)計(jì)將于2022年完成交割，交易對(duì)價(jià)合計(jì)約1.25億美元。值得一提的是，完美世界同時(shí)披露，面向員工提供不超過1.5億元的無息借款，借款用于員工購房的資金周轉(zhuǎn)。

完美世界是一家全球性的文化娛樂產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，也是中國(guó)最早自主研發(fā)3D游戲引擎的游戲企業(yè)。公司業(yè)務(wù)涵蓋游戲和影視兩大板塊，產(chǎn)品遍及美、歐、亞等100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，憑借全球頂級(jí)電競(jìng)大作《DOTA2》及《CS:GO》，公司深入布局電競(jìng)市場(chǎng)，構(gòu)建了電競(jìng)市場(chǎng)扎實(shí)的競(jìng)爭(zhēng)地位；至今參與創(chuàng)作及發(fā)行的優(yōu)秀電視劇和電影已達(dá)100多部，收獲專業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)超200個(gè)。

標(biāo)的公司PWNA公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為PC及主機(jī)游戲的研發(fā)及歐美地區(qū)的發(fā)行業(yè)務(wù)，旗下?lián)碛小稛o冬之夜》《星際迷航》《火炬之光》等游戲產(chǎn)品；PWPB.V.主營(yíng)業(yè)務(wù)為歐美地區(qū)PC及主機(jī)游戲的發(fā)行業(yè)務(wù)。兩家公司2020年和2021年1-9月合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.19億元、5.22億元，凈利潤(rùn)合計(jì)實(shí)現(xiàn)7286萬元、-1.08億元。

交易對(duì)方Embracer是一家全球性的游戲研發(fā)及發(fā)行集團(tuán)，主要辦公地點(diǎn)位于瑞典，產(chǎn)品覆蓋端游、主機(jī)及手游多個(gè)領(lǐng)域，擁有多款知名IP游戲的自主運(yùn)營(yíng)權(quán)。本次交易是公司調(diào)整海外游戲業(yè)務(wù)布局的舉措，此舉使得海外本土團(tuán)隊(duì)在數(shù)量上更加精煉，聚焦移動(dòng)游戲、單機(jī)游戲等方向，更好地服務(wù)于公司全球化發(fā)展戰(zhàn)略。

2、華友鈷業(yè)收購津巴布韋前景鋰礦公司87%股權(quán)

華友鈷業(yè)12月23日公告：公司擬通過子公司華友國(guó)際礦業(yè)（香港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華友國(guó)際礦業(yè)”）以3.78億美元收購澳大利亞上市公司Prospect Resources Ltd（以下簡(jiǎn)稱“前景公司”）全資子公司新加坡Prospect Minerals Pte Ltd（以下簡(jiǎn)稱“PMPL”）持有的津巴布韋Prospect Lithium Zimbabwe (Pvt) Ltd（以下簡(jiǎn)稱“前景鋰礦公司”）87%的股權(quán)以及《公司間貸款協(xié)議》項(xiàng)下的前景公司對(duì)前景鋰礦公司的關(guān)聯(lián)債權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“關(guān)聯(lián)債權(quán)”）；與此同時(shí)，公司還擬通過華友國(guó)際礦業(yè)以4424.47萬美元收購自然人Kingston Kajese先生持有的前景鋰礦公司6%股權(quán)和Tamari Trust家族信托持有的前景鋰礦公司7%股權(quán)。本次交易總金額為4.22億美元。

華友鈷業(yè)從資源獲取及冶煉起家，2017年開始布局前驅(qū)體和資源回收，2018年切入正極賽道，至此，公司已經(jīng)完成鋰電材料垂直一體化布局，擁有完整的鋰電池上游全生命期閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。

Arcadia鋰礦距離首都哈拉雷約38公里。項(xiàng)目靠近主要的高速公路和鐵路口，交通便利。Arcadia項(xiàng)目包括38號(hào)采礦權(quán)（10.26平方公里）和外圍分散的小采礦權(quán)（約4平方公里），每年按期繳費(fèi)的情況下，礦權(quán)有效期無限制。

Arcadia項(xiàng)目碳酸鋰當(dāng)量資源量190萬噸，氧化鋰品位1.06%，且具有較好的找礦前景，有利于公司強(qiáng)化上游鋰資源布局，增強(qiáng)鋰電新能源材料所需的資源儲(chǔ)備，對(duì)公司中下游產(chǎn)業(yè)鏈形成強(qiáng)有力的資源保障。

3、永和智控收購西安醫(yī)科37.2%股權(quán)

永和智控12月20日公告：公司全資子公司成都永和成醫(yī)療科技有限公司（簡(jiǎn)稱“成都永和成”）擬以支付現(xiàn)金方式收購西安醫(yī)科腫瘤醫(yī)院有限公司（簡(jiǎn)稱“西安醫(yī)科”）37.2139%股權(quán)，交易作價(jià)2675.68萬元。本次交易完成后，成都永和成將合計(jì)持有西安醫(yī)科57%的股權(quán)，西安醫(yī)科成為成都永和成的控股子公司。

永和智控主要從事流體控制設(shè)備及器材的研發(fā)、制造和銷售，產(chǎn)品包括各類銅制閥門，管件等水暖器材，廣泛應(yīng)用于建筑物中的給排水，暖通和供氣系統(tǒng)。閥門管件類產(chǎn)品超95%銷往歐美地區(qū)。近年來收到海外新冠疫情影響，2019年該部分業(yè)務(wù)營(yíng)收下降8%，2020年僅增長(zhǎng)1.78%，增長(zhǎng)遭遇瓶頸。

標(biāo)的公司西安醫(yī)科腫瘤醫(yī)院是一家專注精準(zhǔn)放射治療的全國(guó)連鎖腫瘤專科醫(yī)院。醫(yī)院設(shè)置床位100張，目前已配備瓦里安直線加速器（速銳）、Infini頭部伽瑪?shù)?、腫瘤射頻熱療機(jī)等高端先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備，可廣泛應(yīng)用于全身各部位腫瘤的診治。截至2021年7月31日，西安醫(yī)科營(yíng)收為11.63萬元。

西安醫(yī)科系公司的參股公司，目前尚未盈利，但西安醫(yī)科在腫瘤精準(zhǔn)放射治療已積累了人才和設(shè)備優(yōu)勢(shì)，加之地區(qū)醫(yī)療資源的整體需求，標(biāo)的公司具備相當(dāng)?shù)陌l(fā)展?jié)摿蛢?yōu)勢(shì)。本次收購有利于進(jìn)一步完善公司在醫(yī)療行業(yè)的布局。

1、ST巴士12月21日公告：

公司發(fā)布“2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案”，擬通過非公開發(fā)行股票的方式募集資金，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于物業(yè)管理市場(chǎng)拓展項(xiàng)目、信息化與智能化升級(jí)項(xiàng)目、人力資源建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

發(fā)行數(shù)量：不超過6265.77萬股

發(fā)行價(jià)格：2.67元/股

募集資金總額：不超過1.67億元

2、仁智股份12月21日公告：

公司發(fā)布“2021年度非公開發(fā)行股票預(yù)案”，擬通過非公開發(fā)行股票的方式募集資金，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于償還債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

發(fā)行數(shù)量：不超過1.24億股 

發(fā)行價(jià)格：2.05元/股 

募集資金總額：不超過2.53億元

3、浙江東日12月23日公告：

公司發(fā)布“公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案”，擬通過公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方式募集資金，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于（1）智慧農(nóng)批市場(chǎng)升級(jí)改造；（2）雪頂豆制品升級(jí)改造；（3）綜合運(yùn)營(yíng)中心。

票面利率：待定 

初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的較高者 

募集資金總額：不超過6.0億元

1、大華股份12月18日公告： 

朱江明先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司第七屆董事會(huì)董事及董事會(huì)下屬戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。

2、浙商銀行12月23日公告：

鄭建明先生因內(nèi)部崗位調(diào)整需要辭去本公司副監(jiān)事長(zhǎng)、職工監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)辦公室主任職務(wù)。

3、古越龍山12月24日公告： 

董勇久先生因已到退休年齡申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。